www.emeat.ru
Ёмкость российского рынка свинины существенно возросла. Об этом говорят результаты исследования «Российский рынок свинины в январе-октябре 2011 года», подготовленного ИАА «ИМИТ». Увеличилось как отечественное производство свинины, так и поставки из-за рубежа. Причём, существенно возросли объёмы импорта вне установленных квот. Общая ёмкость рынка свинины в России достигла 2 380 тысяч тонн, что на 4,6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

ПОГОЛОВЬЕ

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России по состоянию на 1 октября 2011 года составило 18 776,2 тысячи голов, что на 0,4% (на 73,7 тысячи голов) больше, чем на аналогичную дату 2010 года. При этом, численность животных в сельхозорганизациях возросла на 4,6% (на 509,5 тыс. голов) – до 11 682,6 тысячи голов, в хозяйствах населения снизилась на 4,9% (на 329 тысяч голов) – до 6 334,7 тысячи голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – упала на 12,5% (на 106,8 тысячи голов) – до 748,9 тысячи голов.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств России в январе-сентябре 2011 года составило 1 519,1 тысячи тонн в убойном весе (2 072,5 тысячи тонн в живом весе), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Производство в сельхозорганизациях возросло на 9,5% – до 936,8 тысячи тонн, в хозяйствах населения снизилось на 2,4% – до 541,2 тысячи тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах выросло на 11,5% – до 41,1 тысячи тонн.
В общем объёме производства свинины в России в январе-сентябре 2011 года, доля сельхозорганизаций составила 61,7%, доля хозяйств населения – 35,6%, доля крестьянско-фермерских хозяйств – 2,7%. По итогам 2011 года доля хозяйств населения, как ожидается, существенно возрастёт, что обусловлено сезонным увеличением производства в данной категории хозяйств в IV квартале.
Производство свинины во всех категориях хозяйств в убойном весе на душу населения в России за первые 9 месяцев 2011 года составило 10,7 кг, за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 10,2 кг.

Производство по федеральным округам

Центральный федеральный округ является лидером по производству свинины в России. Во всех категориях хозяйств ЦФО в январе-сентябре 2011 года было произведено 523,4 тысячи тонн данного вида мяса в убойном весе, что, по оценкам ИАА «ИМИТ», на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля ЦФО в общем объёме производства свинины за рассматриваемый период 2011 года достигла 34,5%, доля сельхозорганизаций ЦФО в общем объёме промышленного производства свинины в России составила 44,3%. Однако округ всё ещё находится на втором месте по производству свинины на душу населения (после ЮФО).

Северо-Западный федеральный округ занимает первое место по темпам прироста производства свинины. В январе-сентябре 2011 года производство достигло 65,8 тысячи тонн, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Северо-Запад характеризуется наибольшей долей промышленного производства. Доля сельхозорганизаций в общем объёме производства свинины здесь, по оценкам ИАА «ИМИТ», составляет 86,7%. Производство свинины на душу населения всё ещё находится на отметках, которые существенно ниже общероссийских показателей – всего 4,9 кг.

Южный федеральный округ – лидер по производству свинины на душу населения – 15,9 кг по итогам января-сентября 2011 года. Однако это существенно ниже показателей за аналогичный период 2010 года, что обусловлено падением производства свинины в округе на 6,5% – до 218,5 тысяч тонн в убойном весе. В структуре производства свинины по категориям хозяйств наибольшая активность принадлежит хозяйствам населения – 60,9%, на сельхозорганизации приходится 35,8%, на крестьянско-фермерские хозяйства – 3,3% от общего объёма производства в ЮФО.

В связи с тем, что довольно большая доля населения Северо-Кавказского федерального округа в силу религиозных взглядов традиционно не употребляет свинину, объёмы производства здесь находятся на невысоких отметках – 39,8 тысячи тонн в убойном весе, однако это на 4,2% больше, чем на аналогичный период 2010 года.

Приволжский федеральный округ находится на втором месте по общим объёмам производства свинины (340,0 тыс. тонн) и на четвёртом – по объёмам производства на душу населения (11,3 кг). В январе-сентябре 2011 года 56,7% свинины в ПФО производилось в сельхозорганизациях, 39,8% – в хозяйствах населения, 3,5% – в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Сибирский федеральный округ находится на третьем месте, как по общему объёму производства (228 тысяч тонн), так и по производству на душу населения (11,3 кг). За январь-сентябрь 2011 года рост производства здесь составил 5,4%. Около 48,7% свинины производилось в сельхозорганизациях, 48,3% – в хозяйствах населения, 3,0% – в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Производство свинины во всех категориях хозяйств Дальневосточного федерального округа в январе-сентябре 2011 года составило всего 20,2 тысячи тонн, тем не менее это на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Производство свинины на душу населения – также находится на низких отметках – 3,1 кг.

ИМПОРТ (без учёта данных о торговле с Республикой Беларусь)

В сентябре 2011 года суммарный объём импорта свинины (код ТНВЭД 0203), свиных субпродуктов, шпика свиного и живых свиней на убой (в перерасчёте на убойный вес), согласно расчетам ИАА «ИМИТ», составил 94,4 тыс. тонн, что на 5,6% меньше, чем в августе текущего года и на 19,3% меньше, чем в сентябре 2010 года.

Суммарный объём импорта в январе-сентябре 2011 года находился на уровне 861,8 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. В общей структуре импорта по итогам января-сентября 2011 года
58,1% приходилось на свинину (код ТНВЭД 0203),
на субпродукты свиные (код ТНВЭД 02064) – 15,3%,
на шпик свиной (код ТНВЭД 0209) – 23,1%,
на живых свиней на убой в перерасчете на убойный вес – 3,5% от общего объёма импорта.

Объём импорта свинины в сентябре 2011 года составил 53,8 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в августе текущего года, но на 14,1% меньше, чем в сентябре 2010 года. Внеквотный импорт свинины в сентябре текущего года, по оценкам ИАА «ИМИТ», находился на уровне 14,7 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу его объёмы выросли на 17,1%, по отношению к аналогичному периоду 2010 года – на 8,8%.

Всего за январь-сентябрь 2011 года импорт свинины составил 500,5 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года. В том числе, внеквотный объём импорта свинины вырос на 68,4% – до 128,2 тыс. тонн. За рассматриваемый период 2011 года, поставки свинины вне квоты превосходили по объёму поставки 2010 года на ежемесячной основе, что говорит о стабильном увеличении спроса на импортное мясо в текущем году.
К странам – ведущим поставщикам свинины в Россию в январе-сентябре 2011 года относятся Бразилия (25,2% от общего объёма импорта), Германия (15,9%), Канада (14,8%), Дания (12,3%), США – 8,3%, Испания (7,0%) и Франция (5,2%). По отношению к аналогичному периоду 2010 года доля Бразилии, Германии и Франции в общем объёме поставок сократилась. В то же время возросла доля Канады, США и Испании. Существенно нарастила поставки и Украина.

Импорт субпродуктов (код ТНВЭД 02064). Объём импорта свиных субпродуктов в сентябре 2011 года, по оценкам ИАА «ИМИТ», составил 13,4 тыс. тонн. Это на 16,0% меньше, чем в августе текущего года и на 36,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь-сентябрь 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года поставки свиных субпродуктов в Россию выросли на 9,5% и достигли 131,9 тыс. тонн. Крупнейшими поставщиками свиных субпродуктов в Россию в январе-сентябре 2011 года являлись: Германия (27,7% от общего объёма поставок), Дания (12,3%), Испания (10,7%) и Бразилия (7,0%). На долю Австрии, Италии, Канады, США, Франции и Бельгии приходилось по 4,5-5,0% в общем объёме импорта. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась доля Германии, Испании, Бразилии, Франции, США. Возросла доля Дании, Австрии, Италии, Канады, Нидерландов и Польши.

Импорт свиного шпика (код ТНВЭД 0209). Объем импорта шпика свиного в сентябре 2011 года составлял около 24,0 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем в августе текущего года и на 16,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь сентябрь 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, объем импорта шпика вырос на 2,9% до 199,4 тыс. тонн. Основными поставщиками данного товара в Россию в январе-сентябре 2011 года являлись Германия (41,8% от общего объёма импорта), Дания (13,5%), Франция (10,0%), Испания (9,6%) и Нидерланды (7,0%). По отношению к январю-сентябрю 2010 года, доля Германии, Франции, Испании и Нидерландов сократилась, доля Дании – возросла.

Импорт товарных свиней на убой (код ТНВЭД 01092). Объём импорта товарных свиней в перерасчёте на убойный вес в сентябре 2011 года составил чуть более 3,1 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в августе текущего года и на 31,8% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Всего за январь-сентябрь 2011 года объем импорта товарных свиней в перерасчёте на убойный вес составил около 30,0 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. К странам – основным поставщикам товарных свиней на убой в Россию в январе-сентябре 2011 года относятся: Эстония (39,9% от общего объёма импорта), Литва (30,8%) и Латвия (22,8%). Доля Германии составила всего 2,7%, Дании – 2,1%. На другие страны пришлось около 1,7% от общего объема поставок.

БАЛАНС РЫНКА

Общий баланс рынка. Импортные поставки свинины по видам (свинина, субпродукты, шпиг) в пропорциях приблизительно соответствуют выходу данной продукции из свиной туши отечественного производства, что позволяет дать оценку уровня самообеспеченности России по свинине. По оценкам ИАА «ИМИТ», в январе-сентябре 2011 года этот показатель составил 63,8%, доля импорта находилась на уровне 36,2% (без учёта данных о торговле с Республикой Беларусь). По отношению к аналогичному периоду 2010 года доля импорта и отечественного производства практически не изменилась. По итогам трёх первых кварталов 2010 года, доля импорта составляла 36,5%, уровень самообеспеченности находился на отметках 63,5%. С учетом данных о торговле с Республикой Беларусь, которая за 2010 год поставила на российский рынок около 38 тысяч тонн свинины и 5,7 тысячи тонн товарных свиней на убой, зависимость России от импортных поставок находится ещё на более высоких отметках. Ёмкость российского рынка свинины (включая отечественное производство во всех категориях хозяйств в убойном весе, импорт субпродуктов, шпика, товарных свиней) по итогам января-сентября 2011 года составила 2 381 тысячу тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Увеличение производства, импорта свинины, в том числе существенное увеличение внеквотных поставок, свидетельствует о росте потребления данного вида мяса в России.

Баланс рынка товарной свинины. В структуре товарной свинины, присутствующей на рынке, доля отечественного производства (данные по сельхозорганизациям) в январе-сентябре 2011 года составила всего 52,1%, доля импорта – 47,9%. В январе-сентябре 2010 года доля отечественного товарного производства находилась на уровне 50,7%, доля импорта составляла 49,3%. Ёмкость товарного рынка свинины за рассматриваемый период по отношению к показателям прошлого года возросла более чем на 6,9% или на 116,3 тыс. тонн до 1798,6 тыс. тонн.

ДИНАМИКА ЦЕН

Динамика мировых цен. По состоянию на 24 октября 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на свинину в убойном весе в США составили 2,00 USD/кг (изменение цен за неделю –1,5%; за месяц +1,3%), в Канаде – 1,72 USD/кг (-0,7%; +7,7%), в Германии – 2,18 USD/кг (+1,1%; +1,9%), Дании – 1,96 USD/кг (-0,2%; +4,4%), Испании – 2,13 USD/кг (-1,8%; -1,1%), Франции – 2,02 USD/кг (+0,5%; +5,5%). Средняя стоимость живых свиней на убой в Бразилии к 24 октября находилась на уровне 1,42 USD/кг, что на 1% меньше, чем за неделю до этого и на 8,7% больше, чем месяц назад. Средняя цена на свинину в убойном весе в Бразилии в настоящее время составляет около 2,05 USD/кг.

Цены отечественных производителей. На 43-й неделе 2011 года цены на живых свиней на убой в Центральном федеральном округе России выросли на 0,2% до 89,3 RUB/кг. При этом свиньи I категории торговались по 91,1 RUB/кг, свиньи II категории – по 87,2 RUB/кг. Средние цены октября на живых свиней на убой в ЦФО были на 0,6% выше, чем в сентябре и на 13,7% выше, чем в августе.
Цены на свинину в убойном весе за последнюю неделю также изменились на 0,2%, но в сторону их снижения и к 31 октября составили 133,5 RUB/кг. Свинина I категории торговалась по 135,7 RUB/кг, свинина II категории – по 131,2 RUB/кг. Средние цены на свинину в октябре в ЦФО по отношению к их уровню в сентябре выросли на 0,7%, по отношению к августовским показателям – на 13,4%.
Цены на условиях CIF Санкт-Петербург. По состоянию на 31 октября 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на окорок б/к канадского производства на условиях CIF Санкт-Петербург составили 3,85 USD/кг, на окорок н/к – 2,79 USD/кг, шею б/к – 4,39 USD/кг, карбонад б/к – 4,29 USD/кг. Окорок б/к производства США торговался по 3,74 USD/кг.
За неделю средние цены на свиные отруба производства Канады и США на условиях CIF практически не изменились (снижение на 0,1%). Средние цены октября были на 1,0% выше, чем в сентябре и на 6,1% выше, чем в августе.

Оптовые цены на импортную свинину в России

По состоянию на 31 октября 2011 года в Северо-Западном федеральном округе средние цены на окорок б/к составили 184,1 RUB/кг, на окорок н/к – 142,5 RUB/кг, лопатку б/к – 171,2 RUB/кг. Шейка б/к торговалась по 215,8 RUB/кг, карбонад б/к – по 221,4 RUB/кг. За неделю в среднем цены выросли на 0,9%. Средние цены октября были на 5,8% выше, чем в сентябре и на 12,5% выше, чем в августе.
По состоянию на 31 октября 2011 года в Центральном федеральном округе средние цены на окорок б/к составили 187,7 RUB/кг, на окорок н/к – 141,8 RUB/кг, лопатку б/к – 178,7 RUB/кг. Шейка б/к торговалась по 218,6 RUB/кг, карбонад б/к – по 214,3 RUB/кг. За неделю в среднем цены снизились на 0,2%. Средние цены октября были на 4,7% выше, чем в сентябре и на 11,05 выше, чем в августе.

С полной версией исследования «Российский рынок свинины в январе-октябре 2011 года» можно ознакомиться на www.emeat.ru в разделе «РЫНОК СВИНИНЫ».